美国手游市场报告：上半年收入增长8.7%

一、H1 美国手游市场情况

（一）收入概况

据点点数据预估，2024 年 1-6 月美国手游双端内购总收入（扣除平台分成，不含第三方安卓，若算流水请自行调高 40％）达 85.32 亿美元。相比去年同期的 78.46 亿美元有 8.7% 的增长，市场表现稳健回升。

分平台看，苹果端内购总收入达到 50.2 亿美元，同比 2023 年上半年的 45.07 亿美元相比增长了 11.4%。而谷歌端内购总收入达到 35.12 亿美元，同比去年同期的 33.39 亿美元小幅增加。

取代了原本中度游戏的混合休闲类游戏，是当下美国手游市场收入主力，比起只靠广告收入的纯休闲游戏，混合休闲的内购能力有着显著提升。

（二）美国内购收入榜

在上半年的美国手游内购双端收入榜上，榜首由去年上线的《MONOPOLY GO!》继续占领，该游戏在买量优化和产品打磨上有着持续稳定的表现。

美国收入榜整体上依旧由《Candy Crush Saga》《Roblox》《Pokémon》等老牌游戏占领，这些产品均已达到高度成熟的阶段。

入榜的三款中国出海游戏《寒霜啟示錄》《Last War:Survival》和《Evony》均是采用了休闲副玩法买量的 SLG 游戏，将传统美式 4X 策略手游甩在身后，也验证了该打法在当下的流行性。

在上半年中国大陆手游出海美国市场的产品中，SLG 游戏的占比超过了一半。榜单上 TOP 5 均是 SLG 游戏。此外龙创悦动的两款 SLG 此次也都进入了 TOP 14。

出海 SLG 在美国市场基本均走休闲副玩法获量的打法。上半年一大变化是，三七、龙创悦动的 SLG 都效仿《Last War》的闯关过门副玩法。

在益智休闲品类上，只有《Project Makeover》和《Gossip Harbor®》两款游戏上榜，这也与该品类在美国市场整体的表现放缓有直接关联。

在上半年美国市场的 TOP10 收入游戏品类中，休闲品类继续稳居冠军，并且与去年同期相比实现了 10.5% 的增长。该品类无论是在买量、玩法还是商业模型上，均不断呈现出混合进化的趋势。

与去年同期相比，大部分品类的收入表现基本保持稳定的态势。

（三）美国手游下载榜

据点点数据预估，2024 年 1-6 月美国手游双端预估下载量达到 24.22 亿次。相比去年同期的 23.96 亿基本持平。

其中，谷歌平台贡献下载占比为 51.7%，苹果占比 48.3%，该占比分配与以往未有明显区别。

下载量整体的停滞，显示了美国手游市场在 2024 上半年在用户规模上未能有效扩大。超休闲游戏声量的减小和缺乏大 DAU 新游都是原因之一。

在上半年的美国手游下载榜上，休闲游戏继续霸榜，TOP 14 中仅有《Call of Duty®: Mobile》一款完全不带休闲属性的产品。上榜的厂商在地域分布上也来自全球各地，展示出该市场的开放性。

除了常见的休闲/超休闲作品以外，值得注意的是 Supercell 的《荒野乱斗》排到了下载榜第 8 的位置，该游戏的整体表现在去年迎来一波强劲反弹，这主要得益于游戏在内容上的改动和开始采用更着重市场联动的营销方式。

在上半年中国大陆出海美国市场的中国手游下载榜上，《寒霜啟示錄》《PUBG MOBILE》《弹壳特攻队》位居前三。

网易主打低配置和快节奏的 FPS 手游《Blood Strike》虽然在收入能力上未见提升，但游戏在下载量上依然持续吸引着新用户。它在 H1 的下载榜上排行第四。

榜单的下半部基本被 SLG 和米哈游的二次元游戏瓜分，而腾讯在海外发行的《NBA Infinite》也凭借着在美国市场体育 IP 的吸引力，进入了 TOP 14 榜。

在上半年美国市场的 TOP 10 下载游戏品类中，休闲品类以 13.54 亿的下载量排行第一，相比去年同期有略微增长。

下载量排在第二梯队的是模拟类、动作类和益智类，它们在今年上半年均录得超过 5 亿次的下载数。

相比起品类收入榜，品类下载榜上并未见太大变动，超休闲用户的流失被定义更广泛的休闲游戏接收，美国市场整体的用户量保持稳定。

二、H1 美国手游买量情况

（一）素材投放量概况

ADX 海外版数据显示，美国市场在 2024 年上半年共投放手游素材量超过 108 万（视频+图片，去重），这相比去年同比减少了 22.9%。

在投放游戏数方面则有所增加，与去年同比增加了 8.84%，超过了 4.7 万款。

在美国市场，不断上涨的买量成本和博彩游戏素材量的大幅减少都是导致素材投放总量下滑的主要原因。特别是休闲 CPI 已经超过 2 美金形成天然的门槛，厂商转投欧洲或新兴市场。

2024 年上半年美国市场投放的素材按渠道划分，iOS 端占到 72%，安卓端占到 28%。相比起去年同期安卓端仅占 15% 的素材量，出现了明显的上升。

以 App Quantum 和 Rollic Game 为代表的厂商是在美国市场进行超休闲游戏投放的主力，CPI 更低的安卓端也被越来越多游戏选择为投放的主力渠道。

2024 年 Q2，iOS 超休闲手游 CPI 从 0.79 美元增至 1.15 美元，增幅达到了 45%；安卓平台超休闲手游买量成本也从 0.14 美元增至 0.22 美元。

（二）主要游戏类型与题材素材量

2024 年上半年美国市场投放素材量最高的游戏类型 TOP3 为超休闲、博彩和角色类。

在 TOP 3 当中，博彩类的素材量同比出现大幅下滑，减少了 60.9%，该品类不断上涨的高昂获客成本是导致这个变化的主因，特别是头部博彩获量力度的提升，挤压了中小项目。

角色扮演类的素材量年同比上升了 32.6%，消除类的素材量同比上升 34.9%，模拟类的涨幅为 38%。这些支撑着混合休闲的游戏类型是美国市场当下的收入主力。

2024 年上半年美国市场投放素材量最高的游戏题材为现代类，超过了 31 万组（图片+视频），与去年同期相比增长了 20%。紧随其后的是魔幻和战争题材的素材。

另外一个素材量增长明显的题材是二次元，同比增长 53.5%，跃升至榜单第五的位置。这主要是米哈游的头部产品加大了买量投放所致。

（三）H1 美国手游去重素材榜

在 2024 年上半年的美国手游去重素材榜上，排在第一的是《Block Blast!》。这款游戏在全球多个主要游戏市场均进行了大量的投放。

排在第 2-4 的《Hero Clash》《Epic Heroes》和《Epic War》三款游戏均是采用了副玩法买量的策略游戏。

在超休闲游戏方面，上榜的四款游戏分别来自塞浦路斯厂商 AppQuantum 和和土耳其厂商 Rollic Games，这也是目前在美国市场的超休闲赛道保持竞争力的产品。

在 2024 年上半年的中国出海美国手游去重素材榜上，排 TOP 3 的依然是三款走副玩法买量路线的游戏，针对策略游戏来说，该买量打法依旧是目前出海美国市场的主流。

冰川网络和点点互动各有两款游戏上榜，成为 H1 在美国市场买量更加积极的厂商。

新创娱游的《Cash Tornado™ Slots》是在买量 TOP 14 榜上唯一一款传统博彩类游戏。该游戏排在第 7 的位置。

（四）H1 美国素材投放代表案例

ADX 海外版显示，在 2024 年上半年，冰川网络的《Hero Clash》在美国市场投放视频+图片素材（去重）为 4600 万组，占到其在全球各市场投放量的 36.8%。

游戏在上半年出现几个投放的高峰期，呈现出有节奏的投放规律。在进入 2 月份后，基本每个月都会保持一定投放量，月均投放素材量超过 300 组。

从投放媒体来看，Facebook 和 Instagram 是《Hero Clash》上半年在美国市场投放最多的渠道。

ADX 海外版显示，在 2024 年上半年，《Hero Clash》在美国市场投放的 TOP 100 视频素材中全为副玩法/小游戏内容，通过展示易上手的休闲玩法，吸引玩家进行下载，循序引导至更加核心复杂的游戏体验。

在这些副玩法中， 《Hero Clash》采用最多的拧螺丝的玩法，偶尔搭配美女素材，此类素材占据了 41%；比重占第二多的迷宫割草类玩法，主要体现休闲割草快感，此类素材占了 28%；占比第三多的是横版动作类玩法，同时加入了如《真人快打》等知名 IP 人物，引起美国市场用户的共鸣。

三、H1 美国游戏话题/网络热点

根据谷歌搜索趋势的数据，2024 年 H1 美国搜索量上升幅度游戏话题 TOP 10 主要有：

纽约时报推出的新益智文字游戏《Strands》为美国上半年游戏类搜索量上升最多的游戏。报纸+文字游戏的组合在美国有着久远的历史。

由《辐射》系列 IP 改编的同名剧集以及《星球大战》IP 衍生剧《侍者》在上半年都引发了不少关注。

《MONOPOLY GO!》相关的搜索也进入了 TOP 10，游戏在美国市场热度不减。

继在两年前收购大火的字谜游戏《Wordle》之后，今年上半年纽约时报再次推出一款新的文字解谜游戏《Strands》，游戏正在 beta 测试中。

《Strands》采用了连线格子的玩法，游戏每天会给出一个主题，玩家通过线索在给出的字母格上连接起正确答案。每个字词的连线在版面上都不会重复。

字词游戏在美国市场有着相当久远的历史和庞大的用户群体，在《Wordle》被收购后，纽约时报继续不断推陈出新，力求加强在这个领域的统治力。

2024 年 H1 日本 YouTube 搜索量上升幅度游戏 TOP 热搜，主要有：

独立游戏《周五放克夜》的 Mod“Silly Billy”以魔性节奏和游戏社区故事在 YouTube 引起热搜，许多 KOL 也都对此做了 react 视频。

上半年 FPS 新游《绝地潜兵 2》受到不少关注，索尼克系列的新作《Shadow Generations》预告片也在美国 YouTube 上有着百万播放量。体育游戏《MLB The Show 24》同样进入 YouTube 热搜前十。

在 YouTube 游戏热搜榜排第三的 Silly Billy 来源于独立游戏《周五放克夜》的 Mod。该游戏是一款捐赠软件暨自由及开放源代码软件的音乐节奏游戏，由四名成员募资开发而成。

在游戏中，玩家必须操控主角“男友”（简称 BF）以饶舌击退各路挑战者，以便与心仪的“女友”（GF）幸福、快乐过生活。玩法带有 2000 年代中期网页游戏的复古味道，在美国游戏圈有着一批忠实受众。

“Silly Billy”的 mod 则是加入主角对抗“黑化自我”的剧情，搭配硬核摇滚乐，一反游戏轻松氛围常态，引发该游戏受众大量关注。

2024 年 5-9 月，美国 TikTok 高热度游戏广告关联文案主要围绕着简单粗暴的吸引点，热度最高的是 for free，其次有 play now、going to love this game、most additive game 等。

此外，美国 TikTok 上常见的广告文案还有 harder than you think、try it yourself 等带挑战意味的话语，激起用户尝试欲望。

2024 年 5-9 月，美国 TikTok 热度飙升游戏广告常见文案主要有几种：

现金福利：play solitaire – win cash，通过展示简单游戏能赢取现金的福利来吸引泛用户，此外类似get your bonus 等文案也属于这一类。再搭配真人素材加强说服力。

体服征服和创造感：有大量文案强调了让玩家在游戏中能打造自己王国的体验，如 begin your fantasy journey、creat your own kingdom、conquer and defend，满足美国玩家大众心态。

直接告知游戏类型玩法：casual basketball game、soccer simulator、open world rpg 等。

作者：DataEye游戏观察