起底全球手游买量大盘

2022 年是全球手游市场爆发的一年，得益于技术力的提升，玩家能够体验到更优质的游戏内容。

但厂商们却展开了厮杀，在激烈的流量竞争外，游戏厂商还十分注重在玩家中建立品牌影响力。

因此，《白皮书》对过去一年中不同厂商们的营销情况进行了整理，不仅分析了整个营销市场大盘的走向情况，还针对 RPG、策略、模拟经营等多个细分品类进行了深度剖析。

此外，《白皮书》还以案例的形式对厂商们出海常用的三个方法进行了分析，并对 2023 年的营销机遇进行了大胆的预测。

以下为《白皮书》的详细内容解读。

全年投放逐步攀升，但季度素材同比减少 16%

从整个大盘来看，2022 年投放逐步攀升，季度均广告主数量同比提升 17.5%；每季度抓取手游广告主超 3.7 万名，并且每季度广告主增幅稳定，对比去年同比提升 17.5%；

季度均素材量近 1200 万条，保持着季度 7% 环比速率增长，但对比去年季度素材同比减少了近 16%。

具体到各个季度，超 9 成广告主投放了新素材，平均每季度新投放素材超过 690 万，其中 Q4 投放新素材的广告主超 4 万名，占比超 94%；

每季度平均新素材数量超 690 万条，平均占比 57.27%，比去年提升 3.82%。

具体到不同品类，广告主层面，休闲类产品广告主占比对比去年显著提升，今年占比 27.87%，提升 2.94%。

此外模拟和娱乐场广告主占比对比全年提升在 0.9% 左右。

街机类广告主占比下降最多，其次为角色扮演类广告主，这两个品类广告主占比比去年下降超过 1.6%。

休闲、益智解谜、角色扮演则分别为广告素材量前三的游戏品类，其中休闲类素材占比最大为 22.69%，对比去年提升 4.74%。

除去休闲、益智解谜外，大部分游戏类型的素材占比都有明显下滑。

具体到不同地区，北美以月均 18.6K 的广告主成为地区之最，1.8 万名的月均广告主数量超过排名第二的欧洲 25%。

中国港澳台地区平均每个广告主每月投放 300 条素材，其次是东南亚地区和日韩地区。

具体到不同渠道，虽然 Android 端平均素材量比 iOS 高出 33%，但 iOS 广告主投放增长势头更迅猛。

策略、RPG、模拟、休闲大类游戏，均下载量攀升，但收入下滑 

（1）策略类

就整体情况而言，策略类手游全年总下载量同比增幅达 10.52%，预估收入同比下滑约 9.48%。

平台来源方面，下载端 Google Play 的占比相比去年下降约 2.45%，而收入端则是 App Store 的占比提升了约 1.54%。

总的来看，策略类手游的下载量增长幅度略高于总体均值，而收入方面则是低于总体变化情况。

具体到产品情况，《白皮书》对策略手游的收入情况进行了统计。在 iOS 端，年度收入前三的策略手游分别为《三国志·战略版》《金铲铲之战》和《Clash of Clans》。三七互娱旗下《Puzzles & Survival》位列第 4，莉莉丝旗下《万国觉醒》位于第 9，FunPlus 旗下《State of Survival》位于第 10，值得一提的是 Supercell 还有一款《Clash Royale》也在榜上。

Google Play 端的情况略有变动，Supercell 旗下《Clash of Clans》位于第 2，三七互娱旗下《Puzzles & Survival》位列第 3，IGG 的《王国纪元》紧随其后，莉莉丝的《万国觉醒》位于第 5，诸如友塔、IM30 等厂商的产品也均在榜上。

将双端流水汇总后，分类前三的分别为《Clash of Clans》《Puzzles & Survival》和《三国志·战略版》，可见不同产品在不同渠道的表现差距较大。

营收成绩外，《白皮书》重点分析了策略手游的全球投放概况。

全年策略广告主超 4500 名，5 月、9 月新素材占比低于 30%。2022 H2 策略广告主总量同比上升 12.5%，环比提升 8%，月均投放主数量近 1700 名。

总的来看，策略广告主总体数量明显趋于稳定，新投放素材占比在 5 月明显降低，受 8 月副玩法买量影响，新素材占比得以回升。

具体到不同地区，东南亚策略广告主占比高达 5.79%；非洲策略素材占比为 11.22%，占比最高。

具体到不同渠道，iOS 端投放前三的产品分别为星合互娱《小小蚁国》，莉莉丝《万国觉醒》和益世界《欢乐大东家》。Android 端的前三甲分别为友塔网络《The Grand Mafia》，IGG 的《王国纪元》及 IM30 的《Rise of Empires》。

细分到 SLG 领域，《白皮书》提到玩法微创新且题材新奇，以及融合休闲元素的素材最为热门。

前者新奇的题材围绕剧情展开，诸如航海冒险，还原端游探索体验；或者是强调生存玩法，突出射击元素；也可能是西方魔幻，围绕吸血鬼展开等等。

后者强调的休闲元素则可以拆解为三个框架。由数字成长+肉鸽构成玩法融合，由爬塔升级+失败结局达成休闲吸睛的目的；前后夹击+生死角色构成揪心剧情。

（2）RPG 类

2022 年 RPG 类手游总下载量同比增幅约为 4.76%，预估收入同比下滑超 13.06%。

平台来源方面，对比总量的变化情况，下载端和收入端的平台来源占比变化情况都较小。

总的来看，RPG 手游的下载量增长幅度低于总体均值，而收入降幅方面则是高于总体变化情况。

具体到产品营收的情况，《白皮书》同样根据渠道流水进行了排名。汇总双端流水后，米哈游《原神》与网易《梦幻西游》分列第一和第二，《放置少女》则排在第 8。

具体到 iOS 端，三款产品延续了这个表现。具体到 Google Play 端，《原神》排在第 2，《放置少女》则在第 7。

具体到营销投放层面，2022 年 RPG 广告主近 5000 名，8 月与 11 月新素材投放占比提升明显。

2022 H2 RPG 广告主总量同比上升 6.9%，环比提升 18.3%，月均投放主数量约 2500 名。

RPG 类广告主数量总体呈现上升趋势，新投放素材占比为全品类最高，自 8 月起新素材占比逐渐稳定在 41% 左右。

具体到不同地区，RPG 素材占比较高，是该类型广告主数量全球占比 2 倍。热门市场 TOP3 分别是：中国港澳台、日韩、东南亚，其中东南亚 RPG 广告主占比为 8.74%，素材占比为 12.43%。

具体到不同产品的投放情况，《白皮书》也整理出了一份榜单，多款放置手游出现在榜上。

诸如莉莉丝的《AFK Arena》，成都卓杭的《Idle Heroes》，点点互动的《Valor Legends》，冰川网络的《Epic Heroes》等产品均有出现。

而在 RPG 品类中诞生的爆款素材，也多与超休闲类的副玩法相关，诸如子弹反射、简单绘画解谜、画线合成等元素均有不错的效果。

（3）模拟类

就大类情况而言，2022 年模拟类手游总下载量同比增幅约为 10.65%，预估收入同比下滑超 16.67%。

平台来源方面，下载端 Google Play 的占比相比去年增长约 2.15%，而收入端则是 App Store 的占比降低了约 2.61%。

总的来看，模拟类手游的下载量增长幅度高于总体均值，而收入降幅方面则同样高于总体变化情况。

具体到收入排行榜上，点点互动旗下《菲菲大冒险》双端流水在品类中仅次于《赛马娘》。

也许与灵活的分类方式有关，腾讯旗下《重返帝国》则位于第 10。

就总体投放情况而言，2022 年模拟广告主超 9600 名，11 月广告主数量与新素材占比达到巅峰。

2022 H2 模拟广告主总量同比上升 36.7%，环比提升 19.8%，月均投放广告主数量近 3300 名。模拟类广告主数量在上半年明显上升，新素材占比则以 5 月为分水岭，呈稳步上升趋势。

具体到不同地区，日韩、中国港澳台地区模拟广告主占比最高。

非洲模拟广告主占比高达 10.94%，模拟素材占比为 11.83%，占比最高。

具体到该品类的爆款创意素材，多围绕 QTE 内容展开，在展示游戏场景的同时利用交互玩法增强玩家的代入体验。

逆袭、抓马的剧情体验也是受到欢迎的创意素材内容。此外，创意画线搭建桥梁的小游戏也有不错的转化效果。

（4）休闲类

就品类整体情况来看，全年休闲类手游总下载量同比增幅约为 8.56%，预估收入同比下滑超 11.26%。

下载端 Google Play 的占比相比去年增长约 1.49%，收入端则是 App Store 的占比降低了约 7.38%，两个主要平台收入趋于平等。

横向对比总体数据，休闲类手游的下载量增长幅度略低于总体均值，收入降幅方面则同样略低于总体变化情况。

具体到不同渠道的手游收入情况，《Candy Crush Saga》《Coin Master》《Candy Crush Soda Saga》分别包揽不同渠道的收入前三。

作为休闲赛道当之无愧的黑马，由海彼网络研发的《弹壳特攻队》亦在榜上。

具体到营销投放情况，全年休闲品类拥有广告主超 2.2 万名，7、10、11 月处于热门节点，期间广告主数量过万。

2022 H2 休闲广告主总量同比上升 31%，环比提升 6%，月均投放主数量近 9000 名。休闲广告主数量逐渐上升，新素材占比分别于 3 月、11 月达到峰值水平。

具体到不同地区，休闲广告主、素材数量占比全品类排名 TOP1。南美休闲市场竞争激烈，休闲广告主占比高达 30.49%，休闲素材占比为 25.87%。

具体到品类赛道的爆款素材，本就玩法简单易上手的《弹壳特攻队》仅在素材中展示玩法，强调收集道具、升级武器等玩法就取得了不错的效果。

此外，真人素材与实时热点相关的内容也有着不错的转化效果。

美日韩 T1 市场稳中有增，东南亚地区潜力明显 

纵观全球手游市场，美国以 5% 的 DAU 增长排在第二，是当之无愧的 T1 市场，但考虑到整体规模还是印度更胜一筹，不过当地市场规模的萎缩情况也相对严重，对比之下东南亚反而有着较大的 DAU 增量红利。此外，日本地区的 DAU 增速也较为迅猛，与美国持平，稳定在 5% 位置。

受全球手游大盘萎缩影响，多数地区营收缩水，仅土耳其地区营收实现 1% 的增长。日、美、韩依然是手游营收的主要地区，三者营收占全球总营收的 75%。

（1）美国

就市场大盘而言，美国玩家体量上涨 5%，是各地区中增长最快的国家。DAU 的增长平衡了 ARPU 的缩水，因此 IAP 呈现相对稳定的态势。

具体到不同题材，冒险、卡牌、文字、体育、益智的日活用户年度增长速度超过 15%，其中冒险类游戏以 42% 增速成为增长快的品类。

带动该题材走高的主要产品为《Roblox》《Township》和《弹壳特攻队》。

益智是 DAU 超 3000 万品类中增长最快的，《Fishdom》是美国益智类增长最快的游戏，DAU 增长超百万。

此外，卡牌、文字、体育类应用 DAU 增速也在 15% 以上。

此外，益智、RPG、娱乐场、休闲四个品类均实现不同程度的营收增长，其中休闲类营收增长最为迅速，其增速为 17%，是 IAP>500M 游戏中增幅最夸张的。

具体到休闲品类，收入增长最多的产品为《Royal Match》，营收增长量接近 1 亿美元。而音乐类游戏也有着超 250% 的惊人涨幅，其中营收最高的产品为《Beatstar》。

具体到素材投放上，休闲类在投素材大幅增长，比 2021 年增加约 5.22%，且总体素材占比为 24.98%。从在投广告主数来看，休闲、益智解谜、模拟以及动作等 4 类均有不同提升，仍以休闲类广告主占比最高为 30.28%。

具体到不同渠道，Android 广告主占比约 64%，素材量占比约 72%。2022 年 iOS 素材占比基本维持在 30% 左右，均素材量为 246 条。

（2）日本

日本手游日活用户增长 5%，与美国并列全球手游增长最快的两个地区。2022 年内，当地手游内购营收小幅度缩水，预计在 2% 左右，人均付费能力的降低是造成 IAP 缩水的主要原因。

其中，卡牌增速为 40%，街机增速为 22%，竞速增速为 21%，冒险增速为 17%，动作增速为 16%，策略增速为 15%。

在动作领域，DAU 增长最多的游戏为《Apex Legends Mobile》。而冒险领域日活用户的增长主要由《ONE PIECE バウンティラッシュ – アクションゲーム》贡献。新游《新信長の野望》《T3 Arena》带动了策略游戏的增长。

RPG 内购营收仍然保持在第一的位置，营收表现较为稳定，营收体量接近 30 亿美元。娱乐场、街机 IAP 营收增速超 500%，主要还是老游在营收方面进一步发力，如《NET 麻雀 MJモバイル》、《タイトーオンライ ンクレーン》。

具体到营销层面，日本市场与美国较为相似，竞争愈加激烈，素材投放回温较慢，仅 2022 年 Q1 在投广告主数略低于 2021 同期，整体呈上升趋势；投放素材虽然稳定上升，但总量依然不如 2021 年同期。

具体到不同品类，休闲、益智解谜广告主持续增长，街机、动作略微提升。轻度玩法广告主数占比最多，角色扮演广告主数下降较多仅占总数的 8.43%，桌面类投放素材小幅提升。

具体到不同渠道，iOS 广告主占比约 35%，素材量占比约 30%。2022 年 iOS 素材占比从 Q1 开始逐季度减少，Q4 占比最低为 30.3%；Android 年均素材量较高为 450 条，iOS 为 365 条。

（3）韩国

就韩国市场而言，尽管 DAU 增长 1%，但 ARPU 缩水 3%，间接致使整体 IAP 下降。

具体到不同品类游戏在当地的市场表现，其中卡牌、益智、策略是当地日活增长较好的品类，增速均在 20% 以上，卡牌增速为 36%，益智增速为 27%，策略增速为 22%。

DAU 超 300 万的游戏品类中，动作、益智、街机均实现增长，其中益智品类增长最多，达到了 27%。

这份增长主要由数独游戏《Blockudoku®: block puzzle game》《Sudoku – Classic Sudoku Puzzle》拉动。此外，《Goose Goose Duck》带动策略品类增长，《솔라 리바이벌》带动卡牌增长。

韩国游戏营收仍然以 RPG 营收为主，RPG 营收占比高达 64%，头部营收游戏为《리니지M》《Lineage W》。教育类游戏增长 225%，由《Toca Life World: Build a Story》主要贡献。

具体到素材投放，越来越多的广告主开始投放新素材，新素材占比已超过 80%。2022 年移动游戏在投广告主数量早已超过 2021 年，且 Q4 投放新素材的广告主占比最高约 82.94%。

具体到不同品类，韩国市场热衷休闲类手游，街机类广告主数占比小幅提升，除开休闲和益智解谜品类外，娱乐场类和桌面类的在投素材略微提升，尤以桌面类提升较多。

具体到不同渠道，与当地移动设备厂商布局相关，Android 端年度总素材量约为 iOS 的 2.7 倍，广告主年均素材量约为 iOS 端的 1.4 倍。2022 年每季度 iOS 素材占比维持在 28% 左右，其中 Q4 占比最低为 26.07%；iOS 年均素材量为 346，Android 为 474。

（4）印尼

就市场整体情况而言，印尼当地手游 DAU 增长 1%，IAP 缩水 1%。手游用户体量上涨，但因为 ARPU 缩水，内购营收有所下降。

就不同品类而言，动作仍然是最受欢迎的游戏品类，头部的代表游戏为《Stumble Guys》及《Mobile Legends: Bang Bang》。

模拟、体育、益智是具有一定玩家体量（DAU>7M）的品类中增长较快的，代表游戏分别为模拟类《Warnet Life》、体育类《FIFA Mobile: FIFA World Cup™》以及益智游戏《Save the Doge》。

而在 IAP＞20M 的品类中，桌面游戏是增长最快的，增速高达 43%，主要由《Higgs Domino Island》带动增长。体育游戏增长 44%，主要带来营收增长的游戏包括《FIFA Mobile: FIFA World Cup™》《eFootball™ 2023》。教育类游戏增长80%，涨幅夸张，但也与整体营收体量较小有关。

具体到营销投放层面，2022 年印尼每季度在投广告主数均超过 6K，投放素材均接近 300 万。2022 年 Q4 在投广告主数接近 10K，新投放素材的广告主占比最高为 77.02%；2022 每季度新投放素材占比均不超过 50%。

具体到不同品类，除休闲、智解谜外，策略类素材也比 2021 年占比较高，休闲广告主数占比提升最多为 30.11%，街机类出现小幅提升；在投素材中，角色扮演占比下降较多仅占总体的 8.61%。

具体到不同渠道，2022 每季度 iOS 素材量占比约在 25% 左右，Android 广告主总数量占比约为 74%，2022 年 Q3 iOS 端素材量占比最低为 24.23%。

（5）越南

就市场大盘而言，越南手游 DAU、IAP 呈现双重缩水，DAU 缩水 1%，IAP 缩水 2%。

DAU>6M 的品类中，休闲、街机、益智均呈现出 5%-6% 的增长。从越南手游 DAU 表现来看，桌面游戏增长最为迅速，由涂色新游《Color Time – Paint by Number》带来。冒险 DAU 增速排第二，主要由《Roblox》《School Party Craft》贡献。

策略类成越南手游营收的黑马，IAP 营收增长 87%。策略类游戏营收增长非常迅速，年度增长 87%，由新游《Rise of Kingdoms – Gamota》带动。文字类游戏年度增长 5406%，由《Immortal Taoists – Idle Manga》贡献。

就营销情况而言，仅 7% 广告主未投放新素材，整体素材更新频率较高。2022 年 Q4 投放新素材的广告主占比较高为 82.93%，投放素材更新频率略低于美日韩。

就不同品类来看，休闲广告主大幅提升约比去年增加 8.83%，角色扮演略显颓势。模拟类广告主投放热情稍减，但街机、动作类广告主占比略有提升；在投素材仍以休闲和益智解谜占据绝对优势，占比位列一、二位。

就不同渠道来看，Android 广告主数和素材量分别占总体的 7 成左右，但两系统之间年均素材量相差较小。2022 年 iOS 各季度素材量占比约在 30% 左右，和广告主数量占比较为接近。

（6）巴西

就市场大盘来看，巴西玩家体量相对稳定，但营收缩水 7%，幅度相对明显，主要由单个玩家在手游中付费意愿下降所致。

其中娱乐场增速为 144%，文字类增速为 103%，体育类增速为 57%，均超过了 50%。体育类的增长得益于世界杯的带动，文字、娱乐场品类虽增速较快，但初期用户体量较小，尚未形成规模。

动作类游戏营收最高，但是缩水也相对严重，年度缩水 23%。休闲类游戏年度增长 38%，IAP 排名跃升至第二位，休闲游戏的增长由《Coin Master》《Candy Crush Saga》带动。照此趋势，休闲类游戏营收有望超过动作类游戏，成为营收最高的游戏品类。

就投放情况来看，整体素材更新频率略低于其他地区，但仅有 5% 的广告主未在 2022 投放新素材。从 2022 年 Q1 开始，每季度新投放素材的手游广告主逐渐增多，但总体在 70% 左右；分季度新投放素材占比未过 50%，素材更新频率较低。

就品类而言，除休闲外，街机、动作和娱乐场类广告主数量提升，但动作在投素材略有下降。巴西玩家偏爱竞技类游戏，因此街机和动作类广告主占比较多，但今年休闲广告主数量提升较多，比去年增加了 8.19%。

就不同渠道来看，Android 素材量占总体约 78%，年均素材量为 388，是 iOS 的 1.3 倍。iOS 素材的占比越来越少，在 2022 年 Q4 达到最低为 22.46%。

（7）土耳其

作为全年为数不多营收实现逆势增长的地区，当地日活跃用户数量缩水，但 ARPU 逆势增长 3%，带动了 IAP 营收的上涨。

各游戏品类 DAU 动荡较大，多个品类跌涨幅达到 10%，诸如娱乐场、文字、RPG、冒险及动作品类均在此列。但益智、音乐、竞速、卡牌及体育赛道仍有超过 10% 的增速。

冒险、娱乐场两个品类的增速分别为 108%、130%，均实现超一倍的营收增量。老游持续发力，是这两个品类增长的主要原因。

就营销概况而言，2022 年 Q4 投放新素材广告主占比最高，2022 年 Q1 新素材占比最高。土耳其全年新投放素材仅占总体的 74%，更新频率远低于其他地区。

就不同品类来看，休闲类广告主占比提升最多，其次为街机和动作，素材占比前三依然为休闲、益智解谜和策略。休闲广告主占比约 29.88%，比去年提升 8.63%；角色扮演广告主和在投素材均下降最多。

就不同渠道而言，iOS 素材量占总体约 25%，年均素材量为 312，对比来看，土耳其广告主更热衷于投放 Android 系统，Android 广告主数量占比约为 70%，年均素材量为 403。

结语

具体到各个品类、不同地区的年度营销回顾外，整个 2022 年的手游出海还有不少营销事件。比如由冰川网络《X-HERO》带起的“狗头”风潮，通过在游戏内加入“拯救 Doge”的超休闲玩法，成功拉拢了一大批用户，也让更多厂商看到了副玩法叠加重度玩法的可能性。

这样的营销案例外，不少成熟的二次元游戏也逐渐加入动漫化的行列，开始在游戏外追求讲述故事的完整度与氛围感，无论是线下联动还是线上音乐会、动漫等等均有出现，在巩固核心用户的同时也带来了不错的出圈效果。

从移动端到 PC，多款肉鸽游戏的走红也让市场再次看到了这个玩法的可能性，当然也有越来越多的大厂开始布局移动端。

尽管 2022 年出海的难度提升，全球游戏的盘口都在收窄，但《白皮书》还是提出了一些 2023 年的营销方向。

据 Adjust 数据监控，大部分厂商选择将营销预算投入 Q4，但尚待发掘的 Q5（圣诞节至次年 1 月底期间）才是应被好好把握的时段，不少高峰均出现在这一节点，他们推测来年也会有这份趋势。另外，CTV 尤其在海外地区的采用率高速增长，这或许也为移动游戏提供了全新的投放平台。

不过好的营销方式更多起到的是辅助作用，在利用营销打开产品知名度，提升品牌影响力以后，最终还是回归到对游戏品质的竞争。也希望各家厂商能够在 2023 年拿出更好的创意营销方案，助力自家产品取得更好的市场表现。

作者：手游那点事

来源：手游那点事