2018秋季手游MAU大报告：“吃鸡”MAU增长4.6倍，“王者”Q3用户流失超4千万

 

QuestMobile发布了《中国移动互联网2018年秋季大报告》。从整体情况看来，截至2018年9月，国内移动用户规模已达到11.2亿，但同时增速也仅有0.3%。对比去年同期，用户规模增速下降了40%。（文末附MAU完整排名榜单）

虽然2018年前三季度国内移动用户规模净增仅为0.34亿，但从用户使用时长的两项相关数据看来，用户对互联网的依赖程度有了显著的提高。其中，月总使用时长的增幅超过了3成，而人均单日使用时长也有26.7%的提升。

值得注意的是，在细分行业用户使用时长占比方面，虽然短视频已经连续3个季度成为同比增长最高的行业，但就Q3与Q2的环比看来，它的增长似乎稍微停滞，占比连续两个季度保持在8.8%。

而即时战略作为游戏行业的标签，在使用时长占比方面则继续下滑，由上半年的3.4%降低至目前的2.7%，同比更是下降了30.8%，行业排名由第6位跌至第9位，整体情况不容乐观。

不得不说的是，从前三个季度的整体情况看来，国内互联网的“寒冬”似乎比想象中来得更加凌冽。在概念、融资和增长逐渐消失后，各行业对用户存量的争夺愈发激烈，而游戏行业的前景则在夹杂着不可控因素的前提下变得更为复杂…

但虽如此，“用户下沉”却成为了各行业积极跟进的增长点。与常规的“下沉”不同，当前阶段更多表现为领域下沉而非地域下沉，用户精力被分散到更多不同类型的App上。

这种趋势在游戏行业也得到了体现，用户群体的转变、传统品类的受冷、更多细分类型的崛起，无一不在预示着玩家群体对游戏产品需求的转变。

一、大品类用户增长停滞，唯“吃鸡”逆势上涨

据QuestMobile数据显示，在2018年9月MAU超过1亿的游戏品类共有5种，分别为飞行射击、即时战略、消除游戏、棋牌游戏和益智休闲类。其中，又分别以《刺激战场》、《王者荣耀》、《开心消消乐》、《欢乐斗地主》等产品作为上述品类的代表。

值得注意的是，在增长率方面，除“吃鸡”代表的飞行射击类以459.1%的同比增长逆势上涨以外，其余4大品类都出现了不同程度的负增长，跌度最大的达到了-10.3%。另外，作为细分品类的音乐游戏也出现了-28.5%的跌幅。

而其它细分品类，如模拟经营、赛车跑酷、角色扮演和动作格斗，则出现了幅度较大的增长。其中以《迷你世界》等沙盒游戏拉动的增长最为明显，使模拟经营以超过6400万的DAU成为第6大游戏品类。

若把报告内MAU突出的四款产品与6月数据对比，则可以发现唯独《王者荣耀》的MAU在Q3为负增长，流失用户超过4000万。这就不难解释在互联网用户规模增长停滞的前提下，为何细分品类仍然能获得足够的活力，“王者”为用户下沉提供了市场空间。

二、重度手游用户约占半数，用户付费率同比提升9%

据QuestMobile数据显示，在月日均手游时长方面，国内的重度手游用户占比最高。以24小时分布为例，重度手游用户在12时、20时两个峰值的占比分别为42.9%和48%；其次则是中度手游用户，占比分别为24.9%和29.2%。

作为补充，QuestMobile根据游戏时长划分出3种用户画像。其中重度游戏用户的月日均游戏时长为120分钟以上、中度游戏用户的月日均游戏时长为30-120分钟、轻度游戏用户的月日均游戏时长为30分钟以内。

值得注意的是，3种用户对于游戏品类的偏好也略有不同。其中，重度手游用户独占了策略游戏和卡牌游戏两个品类，而前者更是以超过535的TGI遥遥领先，由此可见SLG在重度手游用户群体的重要程度。

在用户付费率方面，重度手游用户依然是同比增长率最高的群体。以2018年9月为例，该群体的付费率达到了48%，同比增长9.3%；而中度、轻度手游用户则仅有2.9%和3.9%的同比增长。

三、二次元用户同比增长17.5%，但付费率增长低于行业均值

据QuestMobile数据显示，截至2018年9月，国内二次元手游的MAU约为2446万，同比增长17.5%。其中Z世代（泛指95后和00后）占比超过6成，但付费率同比增长仅有1.7%，远低于行业整体同比增长的4.4%。

作为补充，QuestMobile对二次元手游的定义为泛ACG文化属性的手机游戏，包括但不限于二次元IP改编游戏，不局限于日本IP或国产IP，或画风贴近日式动漫风格的游戏，或典型日式RPG游戏。

值得注意的是，从MAU趋势看来，核心二次元手游比泛二次元手游的表现更为稳定。虽然《阴阳师》等典型产品一直保持稳定表现，但随着诸如《风之大陆》、《梦幻模拟战》等新晋爆款的出现，二次元的用户规模得到了进一步扩大。

但是，挖掘Z世代用户的潜力则成为二次元产品接下来需要着手解决的问题。据报告显示，Z世代用户的付费占比和增长率都比较亮眼。可见，作为在二次元手游占比达到61%的用户群体，Z世代用户仍有较大的潜力空间。

四、12款小游戏MAU超2000万，带起一批分发渠道

据QuestMobile数据显示，2018年9月MAU超2000万的小游戏共有12款。其中，《跳一跳》以7039.6万稳居Top1，与第2名《脑力大乱斗游戏》的4305.8万拉开了一定差距。

值得注意的是，在9月用户规模Top20榜单中，位列第4、5名的《欢乐斗地主》和《途游斗地主》，其MAU分别为3648.8万和3091.3万。

而在9月MAU增长Top5榜单中，位列1、4名的同样是棋牌游戏，其中《途游四川麻将》更是达到671.8%的复合增长率。可见棋牌类小游戏当前的吸量能力相当惊人，甚至有快速向地方棋牌玩法转移的趋势。

在用户七日留存率方面，《彩虹岛水果》以68.7%的表现拿下Top1。另外，排名前7的小游戏七留均约在40%以上，从《欢乐球球》开始出现大幅度下滑，仅为29.4%。

小游戏市场的爆发，同时带起了一批小游戏分发渠道。据报告显示，目前以“一起玩ReadyGo”为首的小游戏分发渠道MAU均达到百万级别，其中最高一家为591万，而“爱微游游戏盒子”相关小程序的累计MAU甚至超过了3500万。

五、“游戏社交”将成为未来的爆发点

据QuestMobile数据显示，游戏社交将作为一种新颖的社交模式成为移动社交领域的搅局者。并且，在目前一系列的新社交模式中，游戏社交产品的MAU规模最大，以《快手小游戏》为代表的游戏社交App，月活超过了1400万。

此外，游戏社交在年轻用户群体的占比同样较高。以《玩吧》为例，其95后用户占比达到了66.1%。可见，随着用户群体的转变，游戏社交将会愈发成为主流的移动社交模式。

而对于游戏社交的定位，报告中则用半松散/松散跨地域社交模式进行定义，在游戏社交获得升级拓展后，则会转变成类社群社交模式。

以下为报告内附的“2018年秋季中国移动互联网实力价值榜”。

1、APP用户规模亿级玩家

5、微信小程序用户规模TOP100榜